アクティブ投信で大儲け?

アクティブ投信に関する実践記録

怖いけど決めた道を行くしか。昨日は-114,253円。

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背丈より高い雪壁の間を通学する福井市明新小学校の児童たち=1月18日、福井県福井市


1月19日

 

昨日の結果

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収支  4,319,588円  前日より 114,253円のマイナス。

昨日  日経 -0.97%   TOPIX -0.60%

    値上がり 888   値下がり 1195

 

米国市場は休場。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド   +0.07%     +1,731円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.88%     -57,496円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -0.57%     -6,001円

 米国IPOニューステージ・ファンド      -1.67%     -46,489円

            SPXL       -0%       -0円

  eMAXIS Neo 自動運転      -2.60%     -5,998円

 

合計で、-114,253円。

全滅です、先週の米国市場下落を受けてですからいかんともしがたしです。

今週は、お話したように投資対象に大きな変化を決断しました。

先ずは、グローバル5.5倍バランス を300万売却

    米国IPOニューステージ を100万追加購入

何しろ約定までに時間がかかるので、次の予定eMAXISNeo自動運転200万追加購入に入るまで今週いっぱいかかってしまいそうです。

乱高下がきついので、びびっていますが決めた道を淡々といくしかないと。

 

それにしても、SBI証券の電話のつながりにくいこと、大分含み益もでているので確認したいこともあって昨日も10回位電話しましたが、いずれも話し中で強制終了となりました。何か対策を考えてもらわないと、安心していられません。

 

ということで、投資内容が大きく変わりますので、今週は結果報告のみに終始しそうです。

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基準価格期間別騰落率を熟慮して、更にアクティブにいくことに。

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「富士山の日」に遊覧飛行(画像:大井川鐵道)


1月17日

 

今週からみた基準価格期間別騰落率

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アメリカ株が軟調な一週間でした。

それでも一か月以上の期間でみると、どれもしっかり稼いでいる様子がうかがえます。

新興国株式が急伸しています。注目ではありますが、投資対象としては時期尚早な気がします。

数字の上から、最も投資対象に値するものを探し出し、それを買い増しする方針で実行してきました。

今週は、いや今週はさらにそのファンドが明らかになってきました。

eMAXIS Neo自動運転 の独り勝ち状態です。

ということで、本来ならその買い増しということでシャンシャンといくはずだったのですが、「もっと儲かる方法があるじゃない」という悪魔の声が聞こえだしてきました。

そのきっかけになったのは、昨日のブログで書いた1月損益明細にあります。

メインファンドのグローバル5.5倍バランスファンドが期待通りの働きをしていないことです。

1年足らずで228万の含み益をだしているわけだし、もう少し様子をみたら、いやいや、上が見えているのに挑戦しないで財を成すことできるの?

挑戦がないところに失敗はない、失敗のないところに成功もない。

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結論はこうです。

  グローバル5.5倍の現在資産 650万円から300万円を売却

  eMAXIS Neo自動運転 200万円追加購入

  米国IPOニューステージ・ファンド 100万円追加購入

 

950万円を3等分する策としました。

これでトータルリターン率は上がるはずと判断しています。

過去のデーターからの確率に基づく行動ですが、失敗も負けも考えにくいです。

もし失敗となったら簡単です、その時点での最も優れた策に切り替えれば必ず勝ちます

 

一週間が楽しいですね。

良い一週間を。

 

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1月の損益明細を見てみました。昨日は-58,117円。

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合格から門出へ


1月16日

 

昨日の結果

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収支  4,433,841円  前日より 58,117円のマイナス。

昨日  日経 -0.62%   TPIX -0.89%

    値上がり 486   値下がり 1652

 

今朝のNY市場

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連日の真っ赤か。どうも具合が良くありません。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド   +0.11%     +2,501円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.28%     -18,817円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -0.67%     -6,582円

 米国IPOニューステージ・ファンド      +0.38%     +12,138円

            SPXL       -2.18%     -51,393円

  eMAXIS Neo 自動運転      +1.78%     +4,036円

 

合計で、-58,117円。

SPXL の-2.18%がなければ大した損失ではなかったのに、一気に拡大です。

「捕らぬ狸」ならぬ「店じまい」の銭勘定だけはしておきましょう。

投資額160万+含み益127万、計287万で運用中 リターン79%。

現在73ドル、15%下落の62ドルで売却予定、

83万円、51%のリターンで利益確定。

これも仕方ないかと覚悟の運用中というところです。

 

今日は、1月に入ってからの損益明細をみておきます。

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含み益増加が35万円、2.32%。

行きつ戻りつで、なかなか思ったように増えてくれません。

原因を絞れば、メイン投資ファンド グローバル5.5倍バランスファンド の不振です。

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1月からのS&P500にもかなり後れをとっています。

では、どうしたら?

  ① 予定通り10%下落まで、じっと観察を続ける。

  ② 良好なファンドに乗り換える。

    例えば米国IPOニューステージやeMAXIS Neo自動運転

 

「功を焦るのは禁物」

「蝶のように舞い、蜂のように刺す」

明日の基準価格期間別騰落率などみてしっかり考えます。

 

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モルガンが今をリスク回避時と判断。昨日は+95,078円。

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リスク回避時2021.1.14


1月15日

 

昨日の結果

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収支  4,491,958円  前日より 95,078円のプラス。

昨日  日経 +0.85%   TOPIX +0.48%

    値上がり 1000   値下がり 1090

 

今朝のNY市場

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見事に揃って赤字、いたしかたないか。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド   -0.59%     -14,045円

   グローバル5.5倍バランスファンド  +1.96%     +128,583円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -0.12%     -1,203円

 米国IPOニューステージ・ファンド      +0.44%     +8,010円

            SPXL       -1.14%     -27,116円

  eMAXIS Neo 自動運転      +0.38%     +849円

 

合計で、+95,078円。

グローバル5.5倍バランス の独り勝ち。

最近下げてた中での戻し、素直に喜んで良いのかどうか微妙。

昨日、大きく戻したわけでもないのに1.96%の大幅上昇。

となると、債券へのレバレッジが功を奏したのか。

となると、最近の金利上昇を受けて、更なる下落の可能性も大とみるべき。

いずれにしろ、注視の必要ありです。

 

今日は、冒頭のシグナルチェンジ戦略ファンド のリスク回避時の発表についてです。

何度も書いていますが、S&P500の2倍型レバレッジで、私が唯一長期保有を考えているファンドです。

このところの株価上昇を受けて、順調に推移していました。

ところが突然のリスク回避をします、という発表で、素人には何故今という違和感をぬぐえません。

去年、何回かリスク回避をしています。成功例は、あのコロナショックの時です。

ほかのほとんどファンドが30%以上の下落と手痛い打撃を受けたのに、9%の下落で切り抜けました。

そのほかのリスク回避という対処法は残念ながら、ことごとくと言っても良い失敗です

お知らせの注意書きにもありましたが、その後の上昇による利益の享受を逃してしまう結果に。(それでも去年の結果はS&P500をパフォームしています)

投資の世界は結果がすべて。どういう結末が待っているのかすぐに分かります。

個人的には、今ではないでしょう、という印象を持っていますが、それでもこの決断を支持します。暴落を見抜くなど至難な事、失敗は当たり前のこと何度でもその英知を発揮してください。誤りであっても損失を増やすわけではありませんから。

肝心なのは、一年経って、S&P500を大きく上回る成績をあげられるかだけです。

 

またまた、投資信託を注視する楽しみが増えました。

 

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またまた発注ミス。昨日は+42,232円。

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「ランドヴァッサー橋を走るベルニナ急行」スイス, グラウビュンデン州


1月14日

 

昨日の結果

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収支  4,396,880円  前日より 42,232円のプラス。

昨日  日経 +1.04%   TOPIX +0.35%

    値上がり 1232   値下がり 856

 

今朝のNY市場

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良い方向に向かっているのかしら。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド   +0.17%     +4,041円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.81%     -52,270円

   東京海上ジャパンオーナーズ      +0.69%     +6,698円

 米国IPOニューステージ・ファンド      +2.10%     +62,283円

            SPXL       +0.79%     +18,602円

  eMAXIS Neo 自動運転      +1.29%     +2,878円

 

合計で、+42,232円。

全勝でもおかしくなかったのにグローバル5.5倍が台無しにしてくれました。

昨日に引き続いて、かなりのマイナスです。どうしたのでしょうか。

昨日も、その対応について振れたので、やめておきます。いずれにしろ目が離せない状況です。

功労者は、数字をみれば明らか、米国IPOニューステージ 。様様です。

お陰でマイナスを免れたばかりか、しっかりプラスに。

 

今週の追加投資が約定になりました。

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何かおかしいですよね。

そうです、またまたやってしまいました。発注ミスです。

月曜日に、最上級の評価をして、eMAXIS Neo自動運転を購入と書いたのに

御覧の通り、米国IPOを注文していました。列が一段違っていました。

気を付けているつもりなのに、いつか大きなミスをしないかと気がかりです。

亡くした子の年を数えても詮無い話ですが、比較です。

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2か月半にも満たない間に、55%のリターン。ますます惜しい気がします。

米国IPOも31%と考えられないパフォーマンスをみせているのが、せめてもの救いです。

悔しいので、10万円の再追加投資も考えたのですが、こんな衝動買いの結果が良かった試しがないであろうし、勝負の先は長いと、ここは自重としました。

 

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これだから休日は、グローバル5.5倍は大丈夫?昨日は-129,871円。

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一歩も歩けない


1月13日

 

昨日の結果

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収支  4,354,648円  前日より 129,871円のマイナス。

昨日  日経 +0.09%   TOPIX +0.16%

    値上がり 1076   値下がり 1038

 

今朝のNY市場

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しばらく、こんな調子か。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド   +0.07%     +1,539円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -1.56%     -101,401円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -0.24%     -2,290円

 米国IPOニューステージ・ファンド      +0.77%     +14,683円

            SPXL       -0.04%     -46,033円

  eMAXIS Neo 自動運転      +1.65%     +3,631円

 

合計で、-129,871円。

どうも休日が入るとろくなことがありません。

戦犯は、何といってもグローバル5.5倍です。

バランスファンドでありながら-1.56%はきついです。

アメリカの金利上昇など、私には訳の分からないニュースも伝わっています。

今日は、主力部隊グローバル5.5倍の動向をウオッチです。

先ずは、1年の動きから

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S&P500が10%に対し、23%のリターン。予定通りの活躍です。

では、直近1か月では。

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あらら、まずいです、S&P500にかなり差をつけられてしまいました。

特に1月は真逆の動きになっています。

一喜一憂は戦力分析に必須と考えていますが、ではどうするというテクニカルな対応を考えておかなければ、何の意味もありません。

  投資額 425万 + 含み益 222万 =評価額 647万

10%の下落までは、じっと我慢です。

  647万 × 0.9= 582万

これで、一旦退却、157万、35%の利益確定で後方待機。

 

こういう皮算用をしていると、投資信託も楽しいです。

 「果報は練って待て」

 

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基準価格期間別騰落率を観察する効用と実行。

 

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無病息災を願いお焚き上げ 群馬・前橋八幡宮


1月11日

 

やっと、ぎっくり腰が少し良くなりました。

新年早々とんでもない目に会いました。厄落としになれば幸いです。

 

今週の基準価格期間別騰落率はこんな感じになっています。

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年明けでもありますし、基準価格期間別騰落率を観察する効用を改めて考えてみました。

  今を客観的に知り見つめ直すことです

敵を知ること百戦危うからず、意外に思い込みは多いものです、厳然たる数字を見つめ直すことは有用です。

例えば、私とは投資手法が真逆ですが、このファンドがこの数字まで下げてきているのなら買うべきという判断材料にすること。

私は、流れを掴む手段として基準価格期間別騰落率を観察します。

例えば、直近の週間・一か月の成果は?、3か月でそれはトレンドと判断して良いのか、その結果としての1年は期待のリターンを積み重ねているのか、等々です。

それらが合格点であれば自信を持って保有できるというわけです。

更に、投資の要は最終的に投資額につきます。

10万の倍は10万の利益しかもたらしませんが、1000万の10%は100万を生みだします。

どうやって、投資額を殖やしていくかは、投資戦略の最重要課題です。

流れ・数字に従うをモットーにしていますが、その判断基準としても活用しています。

 

さて、本題に戻します。

株式ファンド強いです。

その中でも、燦然と輝くファンドを囲っておきました。

一か月で9%、一年でまたまた100%越え。

他のファンドがすべて私には霞んでみえます。

しかし、各論で、ではどうするとなると、事は簡単ではありません。

最も誘惑にかられるのは、保有ファンドを一部売却するか、証券会社にある現金を一括投資するという判断。最低でも200万。

去年の投資リターンが40%ほど、これを振り出しに戻す勇気まで持ち合わせていませんでした。

今の路線を守りながら、より良いものに果敢に挑戦、そんなところに落ち着きました。

時を味方に、で毎週観察、実行を続けます。

 今週の追加投資は、eMAXIS Neo自動運転 10万円追加投資

 

ここまで上げてくると、内心怖いのですが、流れに従うということはそういうことだと胆力を鍛えていきます。

 

皆さまも、くれぐれもご自愛ください。

良い一週間を。

 

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