アクティブ投信で大儲け?

アクティブ投信に関する実践記録

1億円への近道━S&P500とそのレバレッジの1年の動きから。

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高源寺 紅葉の名所として知られる禅宗の由緒ある寺院。


10月24日

 

本日、証券会社メンテナンスにつき、集計は明日へ。

 

S&P500とそのレバレッジの1年の動き、更には1億円への近道を探ります。

この1年は山あり谷ありで、投資という観点では、示唆に富んでいます。

S&P500とその2倍型レバレッジであるシグナルチェンジ戦略ファンドを比較。

先ずは1年のチャートから。

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   eMAXIS Slim米国株式(S&P500)  6.33%

   シグナルチェンジ戦略ファンド   17.44%

軽く2倍を超えたパフォーマンス。それにはこのファンド独特の理由があります。

コロナショックの辺りをみていただくと、一目瞭然、S&P500や日経が大きく下落したのは記憶に新しいところ、その時でも下げ幅が著しく小さいのがわかります。

上昇には乗って、暴落は避けて通るというこのファンドのコンセプトが見事に実証された年でした。

 

では、長期の資産形成にはどのように影響するのか、1億円への近道と題してシミュレーションしてみました。

1000万円を、それぞれ運用した結果です。

  5%のリターンで1億円を目指すとこうなりました。

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どうやら、5%のリターンで1億円を目指すことは難しいのかも。

 

アメリカの代表的株価、S&P500では、

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微妙な結果です、15年余りで3.6倍。良しとするべきでしょうか。

言えることは、1億円はなかなか遠い道のりということ。

 

試しにS&P500の2倍型、シグナルチェンジ戦略ファンドをシミュレーション。

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痛快ですね、10年で1億円を軽く達成です。

わずかな実績ですが、1年の結果は上記のようにS&P500の2倍越えのリターン。しかも暴落の時はS&P500の三分の一の下落にとどまっている事実。

あながち、たわ言とも決めつけられないようなそうでないような。

 

「鰯の頭も信心から」

とりあえず、200万ほどから頑張ってホールドします。

10年後に、1億円の達成を信じて。

 

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まだ大丈夫、昨日は-115,711円。

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イルリサット・アイスフィヨルド グリーンランド


10月23日

 

昨日の結果

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収支  2,409,800円  前日より 115,711円のマイナス。

昨日  日経 -0.70%   TOPIX -1.09%

    値上がり 388   値下がり 1730

 

今朝のNY市場

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大統領討論会、今回は落ち着いた展開で概ね好感をもって受け入れられた様子。

上げるにしろ、下げるにしろ、大統領選が終わるまでは動きづらいことに。

 

昨日の内訳です。 

    シグナルチェンジ戦略ファンド    -0.75%     -16,918円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.82%     -48,610円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -1.50%     -14,168円

 米国IPOニューステージ・ファンド      -2.34%      -36,015円

 

合計で、-115,711円。

いけません、しっかりやられています。

 

随分負けが込んできた印象です。念のため10月からのチャートを確認です。

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   米国IPOニューステージ  5.69%

   グローバル5.5倍バランス    1.51%

   ジャパン・オーナーズ    -0.01%

 

参考としているeMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1.35%

まだ大丈夫、じたばたする状況ではないと判断。

 

今週の買付を載せるのを忘れました。

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グローバル5.5倍とひふみプラスを比較。昨日は-15,776円。

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「国営ひたち海浜公園」で


10月22日

 

昨日の結果

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収支  2,525,511円  前日より 15,776円のマイナス。

昨日  日経 +0.31%   TOPIX +0.73%

    値上がり 1553   値下がり 552

 

今朝のNY市場

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どうもよろしくありません。

さきほどのぞいたNY先物もかなり下げている様子。

 

昨日の内訳です。 

    シグナルチェンジ戦略ファンド    +0.56%     +12,497円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.32%     -19,339円

   東京海上ジャパンオーナーズ      +0.26%     +2,462円

 米国IPOニューステージ・ファンド      -0.71%      -11,396円

 

合計で、-15,776円。

貯金がじりじりと少なくなっていく感じ。

明日も更に減っていくようで、面白くないことを毎日記録、頑張るしかないか。

 

こんな時は、世の中は? 頑張っているファンドはあるのか?

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1年の成績。

私の主力ファンド、グローバル5.5倍は13.39%

好調のひふみプラスは16.94%

かなり差をつけられてしまいました。

世の中の動きである日経平均、NYダウをみて、大きく上回っているので良しとするのか、プラスが大分あると安堵するのか、最大限の利益を目指す私としては微妙な立ち位置になっています。

 

目標を整理です。

   ① 大きく儲ける事

   ② 損をしないこと

   ③ 損を最小限に抑える事

 

勝つか、負けるかは、相場環境次第。

その中で、できる選択をするだけ。

結果は、自ずとついてくる?はずですから。

 

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NYダウ半値戻しもできないなんて。昨日は-142,517円。

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ビーバー・レイク・ネイチャー・センター


10月21日

 

昨日の結果

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収支  2,541,287円  前日より 142,517円のマイナス。

昨日  日経 -0.44%   TOPIX -0.75%

    値上がり 536   値下がり 1593

 

今朝のNY市場

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半値戻しもできないとは、がっかりです。

 

昨日の内訳です。 

    シグナルチェンジ戦略ファンド    -2.37%     -54,408円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -1.34%     -79,972円

   東京海上ジャパンオーナーズ      +0.08%     +744円

 米国IPOニューステージ・ファンド      -0.41%      -8,881円

 

合計で、-142,517円。

しっかり負けこんでいます。

 

直近最高値の9月3日からの動きを確認しておきます。

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  東京海上・ジャパン・オーナーズ        +3.27%

  グローバル5.5倍バランスファンド        -3.39%

  米国IPOニューステージ・ファンド  +6.85%

 

  eMAXIS Slim米国株式(S&P500) -4.72%

 

一番成績の良い米国IPOニューステージ、一番下まで下げて、一番上へ。

やはり値動きが荒いです、油断はできないということか。

それに引き換え、ジャパン・オーナーズは下値にも強く安心感があります。

米国株式(S&P500)、鳴りを潜めているのが、この数字にも。

同じ動きをしているのが、グローバル5.5倍。米国株式(S&P500)より頑張っているのはバランスファンドの良さかもしれません。

いずれにしろ、数字からはステイが読み取れます。

我慢、我慢です。

 

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SPXLが5日続落、まだは、もう。昨日は+4,726円。

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生産が進む来年の干支「丑」にちなんだ信楽焼の置物=北村隆夫撮影(毎日新聞)


10月20日

 

昨日の結果

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収支  2,683,804円  前日より 4,726円のプラス。

昨日  日経 +1.11%   TOPIX +1.25%

    値上がり 1812   値下がり 314

 

今朝のNY市場

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しっかり下げました。地合いが悪いですが、そろそろですか。

 

 昨日の内訳です。 

    シグナルチェンジ戦略ファンド    -0.43%     -9,805円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.00%     -1,568円

   東京海上ジャパンオーナーズ      +2.10%     +19,347円

 米国IPOニューステージ・ファンド      -0.16%      -3,248円

 

合計で、+4,726円。

小動きの中東京海上ジャパンオーナーズがひとり健闘でした。

アメリカ株、今朝は大分下げましたから、明日の集計が思いやられます。

観察中のSPXLが5日続落。少し前は61ドル以上で、52ドルの指値が遠い世界とダメ元の注文でしたが、昨日は55ドル、ありうるのかも。

投資格言、「まだは、もう」またまた知らない間に約定となるか。

 

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基準価格期間別騰落率、今週もあのファンドを買い増しです。

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モンシロチョウ舞う byぶっちゃん


10月19日

 

基準価格期間別騰落率、今週もあのファンドを買い増しです。

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私の投資信託、買い増しの基準は極めて明快。

明日の私に、より多くお金をもたらしてくれるのはどれか、この一点です。

となると、答え探しは今週は恐ろしくわかりやすいもので、サルでも選べるです。

どの期間から眺めても死角がなさそうです。

 

今週も、

  米国IPOニューステージ・ファンド  5万円追加購入

 

為替ヘッジあり、なしを半分ずつ所有しています。

どちらが良いかなど、分かるはずもなく2口座あったので便宜上わけてみたという単純な理由。

先週も同じ疑問だったのですが、高値で購入してはババを引く結果になるのでは。

その疑問を持ちつつ、調子の良いものには素直についていくことにしています。

短期間ではありますが、その様子はこんな感じ。

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いまのところ、買い増しして正解という結果がでています。

ヘッジ無しも、同じように推移していて、それほどこだわらなくてもいいのかも。

 

最後に、日経平均、NYダウとの1年比較チャートをみて元気をもらいます。

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今週も良い一週間でありますように。

 

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10月これまでの成績は。昨日は-34,409円。

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「インフィニティー橋」イギリス


10月18日

  昨日は、証券会社のメンテナンスにつき集計が今日にづれこんでしまいました。

 

昨日の結果

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収支  2,679,078円  前日より 34,409円のマイナス。

昨日  日経 -0.41%   TOPIX  -0.86%

    値上がり 469   値下がり 1632

 

今朝のNY市場

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上げ下げ、まちまち。日本も芳しくなし。

ここが辛抱でしょうか。

コロナ感染者も依然高水準、大統領選を控えて、と上昇する材料が乏しいなかどう動いていくのでしょうか。

 

昨日の内訳です。 

    シグナルチェンジ戦略ファンド    +0.05%     +1,154円

   グローバル5.5倍バランスファンド  -0.32%     -19,863円

   東京海上ジャパンオーナーズ      -1.69%     -15,884円

 米国IPOニューステージ・ファンド      +0.05%    +184円

 

合計で、-34,409円。

いいにしろ、悪いにしろパッとしない一日でした。

 

10月これまでの成績。

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気が早いのですが、これが楽しみで集計しているようなものなので、10月これまでの戦況を確認してみました。

合計で27万、なにより目につくのはSPXLのマイナス25万です。

と、ここでエクスキューズです。

SPXL、確かに下げたところで利確に入って、-25万とでていますが、トータルでは

88万のプラスで終結。形ではマイナスですが実質大きくプラスなのです。

そして、ここで得意のたらればです。

そのマイナスを度外視すれば、現在52万円のプラス、4.3%のリターンとなっています。まあ、我田引水の極みですが、ここはポジティブと捉えて下さい。

評価です。

客観的には、悪くない推移です。10月もあと半月足らず、なんとか、これを死守してと考えますが、減らさない最も有効な手段は、簡単でした。

もっと増やすことです。

残り半月、まだまだ欲深く期待します。

 

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