６月２６日
昨日の結果
収支、 －６４０，３５９円 前日より８，４９１円プラス。
昨日 日経 －0.43％ TOPIX －0.27％
値上がり 821 値下がり 1210
昨日もダメですし、今日もさげて下げています。
どうも重苦しい展開ですし、それに素人でも納得してしまう相場環境です。
グローバル３倍３分法ファンド +０.２１％ +５,６７３円
J-REITアクティブ +０.８１％ +１７,２６５円
世界医療機器ファンド ‐０.１６％ -１,６３３円
東京海上・ジャパン・オーナーズ -０.２６％ -７４２円
SPXL -３.５６％ -１２,０７２円
やはりというか、嬉しいことに両横綱がそろってプラス、どんなもんだいという感じ。
それを打ち消すかの如く SPXLは -３.５６％下落、またまた怪しくなってきました。
まあ、これぞSPXLです。見方を変えれば投資効率が良いということかも。
なんだかんだあって、下落の中でプラスをキープ、どうぞこのまま。
グローバル３倍３分法ファンドの素晴らしさを語ろう。
去年の１０月から運用を開始したグローバル３倍３分法ファンドが目覚ましい成果をあげています。日経と、今人気のeMAXIS Slim バランス(８資産均等型)と比較しながら、その素晴らしさをみてゆきます。
先ずは、その素晴らしい成績から、
儲けるための投資信託、何といってもリターンが良くなければ話になりません。
一目瞭然です。あとの２ファンドを問題にしません。
もちろん、売買手数料なし、信託報酬も０.４７とリーズナブル。
でも、上げるときは良いけれど下げる時はどうなの。当然の疑問です。
それにもひとつの答えを経験していましたね。１２月の暴落の時がおおいに参考になります。概算ですが、
日経２２５ －１４.３％
Slim バランス －７.０％
３倍３分法 －９.７％
確かに、Slim バランスには下落率で負けています。ただ表をもう一度よく見て下さい。
Slim バランスは下落を始めた時点でそもそもマイナスでした。最終的な下落地点では
３倍３分法の勝ちです。その後の値動きをみても軍配をあげます。
では、こういう高パフォーマンスはどのような投資から生まれるのでしょうか。
納得する資料が会社の月報のレポートの中にありました。
株式、不動産、債券、しかも、その対象がグローバルと完全な分散投資です。
Slim バランスと差異はないような気がします。それなら明確なリターンの違いはどこから出てきたのでしょうか。見づらいのですが表をよくみると株式ではマイナスになっていますが、債券で大きく利益をだしています。別表で投資割合を確認すると同じ３分でも圧倒的に債券に投資しています。つまり名前の通り３倍です。
これからますます不透明な相場環境になりそうです。
リスクの少ない債券に投資は、賢明な選択肢だと思っています。事実昨日などは下げてるなかでのプラス。してやったりです。
安全＝儲からない。これを打ち破ってくれそうな期待大です。
Slim バランスの純資産額２７３億円に対し、３倍３分法は７６４億円。
知ってる人は知ってるということです。
６月も買い増ししました。毎月のプラスを確認しながら買い増ししてゆくつもりです。
「勝ち馬に乗れ」。頑張ります。
