アクティブ投信で大儲け?

アクティブ投信に関する実践記録

投資信託、最大利益の追求 ━ J-REITとS&P500を比較

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11月23日

昨日の結果

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収支、 -85,674円  前日より 42,947円マイナス。

昨日  日経 +0.32%   TOPIX +0.12%

    値上がり 1079   値下がり 952

 

行きつ戻りつで、なかなか借金が減りません。

昨日の内訳です。

 グローバル3倍3分法ファンド         -0.75   -25,382

   J-REITアクティブ          -0.75%   -21,856円 

   世界医療機器ファンド        -0.14%    -1,478円

 東京海上・ジャパン・オーナーズ    +0.83%    +2,443円

   SPXL                +0.58%    +3,326

 

両翼が同じようにやられては羽ばたけません。42,947円のマイナスとなりました。

今月もあと一週間、今月の損失は16万円、どこまで減らせるのでしょうか。

 

  投資信託、最大利益の追求 ━ J-REITとS&P500を比較

まずは1年を比較です。

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最近の J-REIT の好調さを物語っています。それでもS&P500も16%ほどのリターンです。悪くありません。

少し長く3年ならどうでしょうか。

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逆転です。S&P500は40%以上と年平均10%を超えています。

それに対し、J-REITは23%ぐらい。年平均で10%を下回っています。

標題の最大利益の追求としては、やや物足りない印象です。

ならば長期という観点で10年をみてみます。

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どちらも基本的には右肩上がり。2.5倍以上で保有し続けていた人の勝ちです。

 

過去の実績だけを信頼する私の立場からこれからを考えると、最大利益の追求の王道は効率の良いファンドに長期・分散ということに落ち着いてしまうのでしょうか。

もっと、もっとを目指す欲深な私には、なにか釈然としません。

もう少しもがいてみます。

例えば、S&P500が素晴らしいパフォーマンスなら、その3倍のSPXLはだめなの。

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おなじものなのに、このパフォーマンスの違い。どうにも気になります。

 

写真は、パンジー。

 

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