アクティブ投信で大儲け?

アクティブ投信に関する実践記録

基準価格期間別騰落率から。今週の買付はありか?

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「Beyond Walls」スイス, ジュネーブ


6月21日

 

基準価格期間別騰落率から、今週を考える。

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数字から見ると、実感はなかったのですが意外に良かったのですね。

さて、今週は保有ファンドのグローバル5.5倍バランスや東京海上ジャパンオーナーズの買い増しを数字から追いかけます。

 

比較対象として米国株S&P500をとりあげてみました。

いうまでもなく、世界経済はアメリカ次第、そしてその優等生がS&P500です。

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全期間です。こうしてみると良いファンドは保有し続けるのも正解なのかも。

オーナーズは7年で、このパフォーマンス。悪くないです。

ただ、さらに高みを目指す私ですから、もう少し深掘りしてみます。

それぞれのファンドの設定から運用したとしたらです。

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時期によって大きく成果が異なります。良いファンドと思われてもです。

やはり、タイミングが何より大切と考える所以です。

 

長期保有が現実論足りうるか?

ジャパンオーナーズ  設定来から2000万円運用→2.7倍  7,400万円

         今度の暴落で、運用成績が2倍まで低下。

         外野的にはまだ儲かっているからいいじゃないと言えますが

         当事者的には 毎日下落の恐怖にさらされる、

         すでに2倍で含み益が 5,400万→4,000万

            1400万の損失、しかもまだ増えるかも。

私には大きく資産形成したいという夢があります。

その過程で、長期保有という胆力はどうも持ち合わせていないみたいです。

 

話を本題に戻します。

今週の買付はありか?

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チャートは3月19日からの上昇局面です。

明らかに上昇です。一か月でも一週間でも上昇です。

これで動かなければ数字をみる意味がありません。

個人的にはグローバル5.5倍、一本でいきたいのですが、全ての数字をトータルで観察するとオーナーズもということにしました。

 

蛇足ですが、現在までのグローバル5.5倍の追加投資の成績状況です。

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追加投資をすることで、少しずつですが含み益が、より多く増えていることが読み取れます。

もちろん、逃げ出す算段は常に考えているつもり。

 

今週の結論

    グローバル5.5倍バランスファンド  5万円追加購入

    東京海上ジャパンオーナーズ     5万円追加購入

 

良い一週間を。

 

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