グローバル5.5倍、債券への投資は有効だったのか。昨日は＋８９,００９円。

１２月２４日

昨日の結果

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収支　　　３，９８４，３３７円　　前日より８９，００９円のプラス。

昨日　　　日経　+0.33％　　　TOPIX　+0.23％

　　　　　値上がり　1158　　　値下がり　942

今朝のNY市場

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こんな調子を繰り返してエネルギーを蓄えてくれるのがベスト。

昨日の内訳です。

　　　シグナルチェンジ戦略ファンド　　　-０.４７％　 -１０,３９０円

　　　グローバル5.5倍バランスファンド　　+０.５０％　 +３２,４０６円

　　　東京海上ジャパンオーナーズ　　　　 +０.９６％　 +８,９５９円

　米国IPOニューステージ・ファンド　　　 +２.２６％　 +５３,３２７円

　　　　　　　　　　　　SPXL　　　　　　 +０.１８％　 +３,７８３円

　　ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　自動運転　　　 +０.６１％　 +９２４円

合計で、＋８９,００９円

NY市場は、今日は半日、そして休場といよいよ年の瀬。

グローバル5.5倍、債券への投資は有効だったのか。

私のメインファンドグローバル5.5倍とその兄貴分グローバル３倍の債券投資について考えてみました。

まずは、年初来の動きです。

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だいぶ差がついた動きになっています。

債券投資がリターンにどんな影響を与えたのかです。

グローバル5.5倍はバランスファンドでありながら、株式１００：債券４００という投資構成、狙いは株式値上がりの妙味はそのままに債券４００のレバレッジをかけて、資産を守ろうとしているのだと解釈しています。

資産別の損益です。

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１１月をみると、株式好調がはっきり数字に表れています。債券はほぼ動きなしです。

設定来でみると、その功罪はより明確化しています。

最近の株式好調を受けて７９７円、つまり８％ほど基準価格を押し上げている格好に。

その間、債券は１５５６円、１５％上昇に寄与です。

グローバル３倍に目を転じると、株式６０％ですから、当然上昇の恩恵は６０％に減り、債券２００％ですから、ざっくり言って４００％の場合よりも半減といった結果に。数字は素直です。

ここからはスタンス次第でしょう。

手堅く、着実に上昇を望むか、自己資金をできる限り有効活用したいか、です。

私の場合は、より多くを望んだということです。

ただ、安全か、安全でないか。リスクを取るか、とらないか、という議論になると、

－３０％は容認できて、－４０％はダメという話になるのか疑問です。

「天は自ら助くる者を助く」

仕事に、勉強に、お金に対して、前向きな人へより幸せが。

メリークリスマス！

発売中の日経マネー２月号に、私のブログ・投資が紹介されています。

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